أعلنت شركة جي. أي. بي للخدمات المالية المستشار المالي لعملية الطرح الأولي العام لشركة حلواني أخوان، عن تحديد قيمة سعر السهم للاكتتاب الأولي العام وفقا لما جاء في عملية بناء سجل الأوامر.
وتم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 20 ريالاً للسهم الواحد شاملاً عشرة ريالات كقيمة اسمية وعشرة ريالات كعلاوة إصدار، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 171.428.600 ريال. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 8571430 سهماً عادياً جديداً، وهي أسهم زيادة رأسمال الشركة، تمثل في مجملها 30 في المائة من رأسمال شركة حلواني أخوان (بعد الاكتتاب).
وسترفع الشركة رأسمالها بمبلغ 85.714.300 ريال مقسم إلى 8571430 سهما عاديا عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام. وسيكون إجمالي رأسمال الشركة بعد اكتمال الطرح 285.714.300 ريال مقسم إلى 28571430 سهما بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد.
وسيتم تخصيص 30 في المائة من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين، أي ما يعادل 2571430 سهما. في حين ستخصص الـ 70 في المائة المتبقية للمؤسسات الاستثمارية التي تم تأهيلها بالتشاور مع هيئة السوق المالية، أي ما يعادل ستة ملايين سهم. ويحتفظ مديرو الاكتتاب شركة جي أي بي للخدمات المالية وكاليون السعودي الفرنسي بحق تخفيض نسبة الاكتتاب المخصصة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة من 70 في المائة إلى 30 في المائة في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد وبعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية. ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد عشرة أسهم والحد الأقصى 100 ألف سهم.
من المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب اعتبارا من بداية عمل يوم السبت 21 حزيران (يونيو) الجاري، وتستمر لمدة تسعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، وهو نهاية عمل يوم الإثنين 30 من الشهر نفسه.
وقال خالد صالح الغامدي، رئيس الاستشارات المالية لشركة جي. أي. بي للخدمات المالية، إن عددا من البنوك السعودية التي سيعلن عنها قريباً ستقوم بتسلم طلبات المكتتبين من أجل تسهيل مشاركة جميع المواطنين السعوديين في هذا الطرح.
وقال الغامدي: "شهدت عملية تحديد السعر الخاصة بهذا الاكتتاب مستوى عاليا من الطلب من قبل المؤسسات الاستثمارية، مما يؤكد على اهتمام المؤسسات في هذا الاكتتاب، حيث دعمت الطلبات من المؤسسات النطاق السعري الأعلى للاكتتاب.
من جانبه، أشار المهندس صالح حفني الرئيس التنفيذي لشركة حلواني أخوان، إلى أن تحديد علاوة الإصدار جاء ليمثل القيمة العادلة لسهم الشركة، الذي يعكس ثقة المجتمع الاستثماري المحلي من صناديق استثمارية شاركت في عملية بناء أوامر الشراء بقدرة حلواني أخوان على النمو والريادة في قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة، من خلال قوة مؤشرات أداء الشركة التاريخية والمستقبلية، وتحقيقها لمكانتها الحالية كشركة رائدة في أسواق المواد الغذائية في المملكة، وصدارتها لقائمة أكبر مصنعي الطحينة والحلاوة الطحينية واللحوم المصنعة في المملكة العربية السعودية عام 2007.
وأكد حفني أن الشركة من خلال توجهها للاكتتاب العام وتحولها إلى شركة مساهمة عامة، إنما تفتح الباب واسعا نحو مشاركة المستثمرين من أبناء المجتمع مسيرتها الصناعية القوية، القادرة على النمو ومواصلة تحقيق مستويات إنتاجية عالية بما يكفل تعظيم العائد الربحي للمساهمين فيها، ومعتبرا قرار رفع رأسمال الشركة بمثابة خطوة تعزز من رؤية الشركة واستراتيجيتها التوسعية في مجالات اختراق أسواق إقليمية ودولية، وتطوير تقنية البنية الصناعية وتعزيز خطوط الإنتاج والتغليف وقنوات التسويق، بتعزيز المركز المالي للشركة لتحقيق حصة سوقية أكبر محليا وعربيا ودوليا.
الاكتتاب في "حلواني أخوان" بـ 20 ريالا للسهم الواحد 
رد: الاكتتاب في "حلواني أخوان" بـ 20 ريالا للسهم الواحد 
